01 / PLANOWANIE PROJEKTU
Odwzoruj przepływ pracy przed wyborem narzędzia
Opisz procesy: przyjmowania zgłoszeń, przydzielania zadań, monitorowania postępów i przekazywania prac. Zidentyfikuj etap, który obecnie zawodzi, oraz osoby, których to dotyczy.
02 / PLANOWANIE PROJEKTU
Najpierw oceń możliwości konfiguracji
Przeanalizuj pola niestandardowe, role, automatyzację i obsługiwane integracje. Istniejące platformy mogą już spełniać wymagania przy mniejszym nakładzie pracy operacyjnej.
03 / PLANOWANIE PROJEKTU
Zidentyfikuj niestandardowe wymagania
Oprogramowanie dedykowane ma sens, gdy przepływ pracy, uprawnienia lub sposób działania produktu faktycznie wykraczają poza możliwości dostępnych narzędzi. Określ zakres pełnej ścieżki procesu, zamiast tworzyć jedynie katalog ekranów.
04 / PLANOWANIE PROJEKTU
Porównaj całkowity zakres odpowiedzialności
Uwzględnij migrację danych, opłaty dla dostawcy, szkolenia personelu, monitorowanie, kopie zapasowe i wsparcie techniczne. Przed podjęciem decyzji ustal zasady eksportu danych i kwestię własności konta.